신재생에너지산업 발전 전략- 성과와 향후 추진계획3
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풍 력 |
ㅇ 대표적인 대․중소기업 상생협력 분야로 조선․플랜트산업 등의 경쟁력을 바탕으로 단기간에 세계 선두권 진입 가능
ㅇ 타워․부품 등 중간제품은 중소․중견기업이, 시스템 완제품은 대기업이 맡아 상생․공존하는 산업구조 형성
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구 분 |
주요 기업 | |
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부품 |
•블레이드 |
KM, 데크, 도하인더스트리, 광동FRP, 화신FRP 등 |
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•타워 |
동국S&C, 유니슨, CS wind, 스패코, Win&P 등 | |
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•부품 |
평산, 태웅, 용현BM, 현진소재, 유니슨, 마이스코 등 | |
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시 스 템 |
두산․현대․효성․STX․삼성중공업, 대우조선해양 등 | |
ㅇ 타워․단조부품 뿐만 아니라 풍력발전시스템 수출도 가세
* 수출액(백만불) : (‘04) 58 → (’07) 590 → (’09) 724 → (’10F) 1,273
* 수주 : 현대重(파키스탄 1.65MW 30기), STX(네덜란드 2MW 25기) 등
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성공기업 사례 |
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◈ D社 : 타워 전문기업(겸업 중소기업) ㅇ ‘76년 설립, ’01년 동국산업에서 분사한 후 타워에 특화하여 연간 1,000 세트 생산능력 보유, 세계 타워시장 점유율 6%(미국 15%, 일본 90%)
◈ T社 : 풍력 단조부품 전문기업(겸업 중소기업) ㅇ ‘81년 설립, ’04년 메인샤프트, 타워 플랜지 등 풍력단조부품 사업 신규 진출, ‘09년 풍력부품 매출 약 2,200억원(총 매출의 40.6%) | ||
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기 타 |
ㅇ 연료전지 : 기존 대기업 외에 부품․주변기기 분야 중소기업이 신규로 참여하여 분야별로 기술개발․실증․상용화 추진
* 건물용(퓨얼셀파워․GS퓨얼셀-실증), 발전용(포스코파워․두산重-상용화), 수송용(현대․기아車-실증), 부품(CNL에너지, 동진세미컴 등)
ㅇ 태양열․바이오에너지 : 업체 수는 많으나 대부분 소규모
* 태양열: 강남․선다코리아․그랜드솔라 등, * 바이오: 에코솔류션․에너텍 등
2. 평가 및 당면과제
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◈ 정부의 강력한 육성의지를 바탕으로 산업 생태계가 이미 조성되었고, 본격 성장단계 진입을 위한 토대는 마련
ㅇ 비록 출발은 늦었지만, 우리가 앞서 있는 주력산업과 접목함으로써 조기에 세계 선두권 진입 가능성 확인
ㅇ 중소․중견․대기업 구분없이 신재생에너지를 미래 전략적 투자 산업으로 인식
◈ 그 동안의 성과를 토대로 해외시장 선점에 초점을 두고, 글로벌측면에서 우리의 장점을 살리고 약점을 보완하여 녹색성장 선도 산업을 육성할 필요 |
핵심원천기술 확보를 통한 기술경쟁력 강화
ㅇ 태양광 : 선진국의 기술과 중국의 규모우위 극복 필요
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구분 |
미․일․독 |
중국 |
한국 | |
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‣기술수준 (결정질 태양전지) |
- 효율 : 18%이상 |
- 효율 : 16～18% |
- 효율 : 16～18% | |
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‣가격 |
셀 |
- 1.35～1.6$/W |
- 1.35$/W 이하 |
- 1.35～1.4$/W |
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모듈 |
- 1.8～2.4$/W |
- 1.6～1.8$/W |
- 2$/W | |
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‣장점 |
- 기술경쟁력 高 - 기술력․브랜드로 高價 판매 가능 |
- 대규모 생산으로 가격경쟁력 확보 - 정부의 강력한 지원 |
- 반도체, LCD 등 연관산업 경쟁력 - 국가적 수직계열화 | |
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‣약점 |
- 기술 진입장벽이 낮음 - 국가적 수직계열화 미흡 |
- 제조업 기반 취약 - 소규모 기업 난립 및 높은 해외의존도 - 차세대 기술 미흡 |
- 후발주자로 기술경쟁력 및 규모의 경제 달성 어려움 - 소재․장비 취약 | |
➡ 창조적 핵심원천기술 및 부품․소재․장비 개발, 가격 경쟁력 확보를 위한 투자 확대 및 해외시장 진출에 주력
ㅇ 풍력 : 독자 기술력 확보 및 수출 기반 마련 필요
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기술분야 |
중소형 육상 풍력 |
대형 육상풍력 |
해상 풍력 |
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‣기술수준 |
85% |
75% |
70% |
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750KW～2MW 상용화 |
3MW 실증 |
5～10MW급 개발 및 시장진입 추진 단계 | |
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‣장점 |
- 조선․중공업․기계, 해양플랜트 등 연관산업 발달 - 조선 Big 4 등 세계적 조선․중공업 기업의 신규 참여 - 타워, 메인샤프트 등 단조부품의 경쟁력 우수 | ||
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‣단점 |
- 글로벌기업 부재('09년 생산:현대重 9.9MW, SINOVEL 3,510MW) - 베어링, 기어박스 등 핵심부품 취약(2․3MW 국산화율: 45～75%) - Track Record 확보 어려움(국내보급 : 국산 5.1%, Vestas 75.2%) | ||
➡ 중소․중견기업은 핵심부품 100% 국산화 달성, 대기업은 대형․해상풍력에 집중, 정부는 Track Record 확보 지원
산업화 촉진 수요창출로 경쟁력 확보 기반 마련
ㅇ 그 동안 발전차액 지원, 보급보조 등으로 초기 시장창출을 견인하였으나, 선진국에 비해 설치 규모 저조
* ‘09년까지 총 24,602억원(융자 10,673억원)을 지원하였으나 신재생에너지 보급률은 ‘02년 1.4%에서 ’09년 2.57%로 1.17%p 증가
* 상업용 태양광발전소의 국산모듈 사용비율(‘09) : 25.5%, 중국산 52.5%
- 가정용 태양광발전소의 국산모듈 사용비중(‘09) : 67.2%, 중국산 28.5%
* 신재생에너지 설치 규모(누적, ‘09말)
- 태양광 : 511MW(6위)‣ 독일 8,808MW('09년에만 3,500MW 설치)
- 풍 력 : 364MW(28위)‣ 미국 26,000MW('09년에만 13,800MW 설치)
ㅇ 경제성 측면에서 열위에 있는 신재생에너지 산업을 확산하기 위한 전략적 시책 마련 및 사업 전개 부족
➡ 우리 여건에 맞고 기업 성장의 기반이 되는 시장 창출 프로젝트 및 제도를 적극 추진
세계시장 선도 글로벌 기업 육성 총력
ㅇ 이미 미국․일본․EU․중국 기업이 세계시장을 주도하고 있어, 우리 기업의 글로벌 경쟁력 확보 어려움
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구 분 |
세계시장 선도 기업 |
국내 기업 | |
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태양광 |
결정질 |
Suntech․Yingli(중), Q-Cell(독), Sharp(일), Sunpower(미) 등 |
현대중공업, 미리넷솔라, 신성홀딩스, 티앤솔라 등 |
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박 막 |
First Solar(미), Wurth Solar(독), Sharp(일) 등 |
LG이노텍, 한국철강, 알티 솔라, 텔리오솔라 등 | |
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풍 력 |
Vestas(덴), Enercon(독), GE Wind(미), Sinovel․Gold Wind(중) 등 |
두산․효성․현대․STX중공업, 유니슨, DSME 등 | |
ㅇ 세계 각국의 프로젝트 발주는 급증하고 있으나, 중소․중견기업은 정보․마케팅․브랜드 등 진출 역량 취약
➡ 경쟁력 있는 기업과 분야를 집중 지원하여 세계시장 선점
기업 경쟁력 강화 기반 확충
ㅇ 신재생에너지는 투자 변동성이 높고 장기․대규모 투자가 소요되어, 시장 메커니즘만으로는 금융 지원이 제한적
* 태양전지 100MW 규모 증설 → 500～800억원 소요, 6～8% 금융비용 지불
ㅇ 과거에는 없던 새로운 분야이나, 기존 지원제도와 규제를 적용하여 지원효과 미약 및 걸림돌로 작용
* S社: 산업단지내 공장옥상에 태양광설치 임대를 추진중이나 현행법상 제약
➡ 과감한 금융․세제지원 및 규제개선으로 기업 성장기반 강화
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◈신재생에너지 중소․중견 기업과 대기업이 相生을 넘어 同伴成長하는 모델 실현으로, 전통적인 자원 빈국에서 벗어나 신에너지 강국으로 도약
* 에너지강국:(현재)화석연료 보유국 → (미래)신재생에너지 기술강국 |
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III. 신재생에너지산업 발전전략 |
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비 전 |
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‘12년 8대, ‘15년 5대 신재생에너지 강국으로 도약
‘15년 세계시장 점유율(%) : 태양광 15 - 풍력 15
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목 표 |
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'15년까지 민․관 합동으로 40조원(민간 33, 정부 7) 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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향 후 추 진 과 제 | ||||||
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전략적 R&D 및 사업화 |
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산업화 촉진 시장창출 |
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수출 산업화 촉진 |
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기업 성장기반 강화 |
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‣핵심원천기술 ‣부품․소재․장비 ‣기술중심 중소․중견기업 육성 |
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‣10대 그린 프로젝트 집중 ‣지원제도 혁신 |
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‣해상풍력 로드맵 ‣종합지원시스템 ‣수출기업 육성 |
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‣금융․세제 지원 ‣전문인력 양성 ‣규제 개선 |
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IV. 향후 추진과제 |
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대책 1` |
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전략적 R&D 및 사업화 추진 |
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◇ R&D 투자를 지속적으로 확대(‘11～’15년간 총 3조원 투자)하는 한편, 중소․중견기업 중심의 원천기술, 부품․소재․장비 개발에 집중
⇨ 관련 부처 및 기관 상호 연계를 통한 투자 효율성 제고 |
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과제 1 |
시장 선점 10대 핵심 원천기술 개발 |
□ 기술수준, 시장성, 수출 산업화 등을 고려하여 세계시장 선도 10대 핵심 원천기술 개발에 ‘15년까지 1.5조원을 집중 투자
* 핵심 기술별로 중소․중견․대기업 및 정부가 공동으로 투자하는 대형과제(Flagship Project)로 추진(‘11년초까지 기획실시 후 추진)
- 과제 수행기관 선정시 중소․중견기업의 참여가 많은 컨소시엄 우대
□ 10대 핵심 원천기술('10.3월부터 민간전문가 의견 수렴후 도출)
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구 분 |
핵심 기술 | |
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태양광 |
차세대 태양전지(①박막, ②염료 감응, ③나노유기) |
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④ 실리콘계 태양전지 고효율화․초저가화 |
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풍 력 |
차세대 풍력발전(⑤해상용 대형(5MW급 이상), ⑥부유식) |
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연료전지 |
⑦차세대 수소연료전지(SOFC) |
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바이오 에너지 |
차세대 바이오연료 생산(⑧목질계, ⑨해조류) |
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석탄이용 |
⑩ 수출용 석탄가스화 복합발전 시스템(IGCC) |
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과제 2 |
핵심 부품․소재․장비 개발 지원 강화 |
□ 중소․중견기업 주도의 8대 부품․소재․장비 기술개발 및 국산화에 ‘15년까지 1조원 지원
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구 분 |
해외 주요기업 |
국내 | |||
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선진국 대비 기술수준(%) |
주요업체 | ||||
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태양광 (2) |
소재 (페이스트 등) |
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Dupont, Merck |
50 |
동진세미켐, SKC 등 |
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장비 |
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GT Solar, Schmid GmbH |
50～75 |
주성엔지니어링, 신성FA 등 | |
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풍력 (4) |
기어박스 |
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Winergy, Hansen |
50 |
효성, 두산모트롤 등 |
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베어링 |
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SKF, FAG |
50 |
일진글로벌, 태웅, 평산 등 | |
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발전기 |
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ABB, Siemens |
50 |
보국전기, 현대중공업 등 | |
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블레이드 |
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LM, Vestas |
75 |
KM, 도하 엔지니어링 등 | |
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연료전지 (2) |
전해질 |
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Asahi Glass, Dupont |
60 |
트윈에너지, 벡셀 등 |
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MEA |
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Gore, 3M |
50 |
동진세미켐, FCP 등 | |
* 태양광 장비 시장점유율(‘08):독일40%,미국30%,일본20%,한국1% 미만
- Top-10 기업(세계시장 86.7% 점유) : ①Applied Materials(미), ②Oerlikon Solar(스), ③GT Solar(미), ④Schmid GmbH(독), ⑤Certrotherm(독)
ㅇ 중소기업의 부품․소재․장비 R&D 지원 비율을 ‘12년까지 50% 이상으로 확대
* 부품․소재․장비개발 중소기업 지원 비율(‘09)
- 태양광(장비) 26.9%, 풍력(부품) 33.2%, 연료전지(부품․소재) 14.3%
ㅇ 수요 대기업과 공급 중소․중견기업간 상생 R&D, 구매조건부 R&D 등의 특별 우대
- 중소․중견기업 개발 제품의 실증 및 신뢰성 검증 기회 확대
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과제 3 |
기술중심 전문 중소․중견기업 육성 |
□ 중소․중견기업 사업화 지원 Test-bed 및 클러스터 구축
ㅇ 원천기술․부품․소재 전문 중소․중견기업이 개발한 기술 ․제품의 사업화 촉진 Test-bed 구축(‘11년 4～5개)
* 태양광․풍력 등 원별 시험분석․성능검사․실증․신뢰성검증 장비 지원
ㅇ Test-bed 거점을 중심으로 전문 중소․중견기업의 창업 및 기업 성장을 지원하는 클러스터를 구축
* 연구소․관련기업 집적화 유도, 실험․기술개발․실증․사업화 등 지원
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< 참고 : 신재생에너지 클러스터 해외 사례 > |
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◈ 독일 : 舊동독 3개州(작센안할트, 튀링겐, 작센)의 ‘솔라밸리’ ㅇ Q-cells․Solarworld 등 27개 기업, 드레스덴대 4개 대학, 실리콘-태양광프라운호퍼연구센터 등 12개 연구기관 참여
◈ 덴마크 : 북부 Ringkobing의 풍력클러스터 ㅇ RISO국립연구소․덴마크공대․알보그공대, Simens, Vestas, LM 등 참여 | ||||
□ Test-bed 중심의 실증연구 지원 확대
ㅇ R&D 중 실증연구 비중 : (‘09)11.4%→(’12)20% 이상
□ 대기업과 중소․중견기업의 동반성장 유도
ㅇ 대기업 : 대규모 설비투자가 필요한 분야, 글로벌 M&A를 통한 수직계열화 구축으로 규모 및 가격경쟁력 확보 등에 주력
* OCI : ‘06년부터 폴리실리콘에 총 2조원이상을 투자하여 세계 2위 규모
* 한화케미컬 : 4,300억원을 투자하여 세계 10위 태양광모듈 생산업체인 중국 솔라펀社('09년말 550MW)의 지분 49.9% 인수(‘10.8)
ㅇ 중소․중견기업 : 특화된 분야의 원천기술 및 부품․소재․ 장비 등에 집중하고, 대기업 수요를 통해 신뢰성 확보
* 태양광 : Supply Chain별로 독자 성장 원천기술 및 장비 개발
* 풍력 : 대기업-발전시스템 / 중소․중견기업-부품
- 두산重 3MW 풍력발전기:블레이드(KM), 타워(동국S&C), 커버(광동FRP) 등